상담 전 준비 비서
미팅 목적과 공개 가능한 메모를 바탕으로 확인할 질문, 설명 순서, 준비물을 정리합니다.
상담 준비 체크리스트 초안START WITH ONE TASK
처음 만들기 좋은 네 가지 업무 비서
도구를 바꾸기 전에, 반복되는 업무를 더 또렷하게 정의하는 것부터 시작합니다.
상담 후 정리 비서
내가 남긴 비식별 메모를 회의록, 다음 행동, 검토할 항목으로 나눠 정리합니다.
후속 업무 정리 초안질문 정리 비서
반복되는 고객 질문을 분류하고, 사실 확인이 필요한 부분과 설명 순서를 구분합니다.
질문 분류와 답변 검토표콘텐츠 초안 비서
보험을 권유하지 않는 교육형 주제를 고르고, 읽기 쉬운 안내문·FAQ의 뼈대를 만듭니다.
교육 콘텐츠 개요-
01
한 가지 반복 업무를 고릅니다
처음부터 모든 일을 자동화하지 않습니다. 가장 자주 준비하거나 정리하는 한 가지 업무부터 정합니다.
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02
입력 기준과 금지 정보를 정합니다
고객을 식별할 수 있는 개인정보, 계약·건강 정보, 민감한 상담 기록은 도구에 넣지 않는 기준을 먼저 세웁니다.
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03
초안과 검토 순서를 만듭니다
AI가 만든 결과는 참고용 초안입니다. 사실관계, 표현, 적합성을 설계사가 검토하는 순서를 고정합니다.
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04
내 업무용 템플릿으로 다듬습니다
검토를 거친 문장과 체크리스트만 남겨 다음 업무에 다시 쓸 수 있는 개인 템플릿으로 만듭니다.
SAFE USE
AI 비서는 업무를 보조하지만, 전문성을 대신하지 않습니다
안전한 활용 기준을 정해두면, 더 빠르게 일하면서도 고객 정보와 전문적 판단을 지킬 수 있습니다.
- 고객을 식별할 수 있는 이름, 연락처, 계약·건강 정보는 입력하지 않습니다.
- AI의 결과는 상담·안내를 위한 초안일 뿐이며, 최종 판단과 책임은 설계사에게 있습니다.
- 상품 추천, 보장 판단, 인수 가능성, 법률·세무·준법 해석은 별도 확인 없이 자동화하지 않습니다.
- 소속 조직의 보안·준법 기준과 고객 동의 절차를 먼저 확인합니다.
FAQ
시작 전에 자주 묻는 질문
AI에 고객 정보를 입력해도 되나요?
아니요. 고객을 식별할 수 있는 개인정보와 계약·건강 정보는 입력하지 않는 것을 기본 원칙으로 합니다. 예시는 가상의 비식별 정보로 바꿔 연습하세요.
AI가 만든 문구를 그대로 고객에게 보내도 되나요?
아니요. 생성 결과는 초안입니다. 사실관계, 표현, 고객 상황, 소속 조직의 기준을 설계사가 검토한 뒤에만 사용하세요.
이 사이트가 보험상품이나 보장을 추천하나요?
아니요. 이 사이트는 보험설계사의 반복 업무를 정리하는 AI 활용 방법을 다룹니다. 특정 상품, 보장, 인수 여부 또는 계약 결정을 권하지 않습니다.